财联社11月28日（编辑 杨斌）今日为全筑转债的最后一个交易日。由于*ST全筑已被法院裁定受理重整，持有“全筑转债”的债券持有人可基于依法享有的债权进行债权申报。
从11月15日起，全筑转债连续发布即将停止交易的重要提示性公告：“全筑转债”自2023 年11月29日起不再交易。另外，自12月14日起，债券持有人不再享有转股的权利。
事实上，正股*ST全筑（或称“全筑股份”、“全筑”）已被法院裁定受理重整。今年4月18日，*ST全筑收到债权人森西实业的《通知书》，因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值，森西实业向法院申请对公司进行预重整。11月13日，公司收到法院送达的《民事裁定书》及《决定书》，裁定受理森西实业对公司的重整申请，并指定上海市方达律师事务所担任公司管理人。
为了保障债券持有人权益，“全筑转债”的交易期限方才保留至今。公告表示，为保障债券持有人的合法权益，避免可转债持有人因无法及时行使交易、转股权利而造成损失，为可转债的转股及交易保留较为充分的流动性缓释时间与空间，以达成可转债的风险处置目的，经“全筑转债”债券持有人会议审议通过，保留 “全筑转债”的交易期限自重整受理日起至11月28日。
“全筑转债”发行于2020年4月，期限6年，发行规模3.84亿元。目前，转债余额1.69亿元，最新票面利率1.5%，评级已由发行时的AA降至B-，东方金诚已于今年6月终止了对全筑转债的评级。Choice数据显示，全筑转债今日最终收跌2.59%，收报97.03元，转股溢价率为负。
截至今年3季度末，*ST全筑总资产25.34亿元，总负债25.54亿元，资产负债率高达100.76%。公司拥有货币资金1.84亿元，但几乎全部受限。负债方面，短期借款为3.50亿元，另应付票据及账款合计达11.79亿元。因无法按期支付外部借款及供应商款项，去年至今，*ST全筑涉及数百起诉讼，且数量不断增加。截至今年6月末，公司及子公司作为被告涉诉金额累计约3亿元。
值得注意的是，恒大一直是全筑的重要客户。早在2015年全筑股份上市之前，2014年来自中国恒大的销售占全筑股份全年收入比达44.58%。直到2021年上半年，中国恒大仍为全筑股份第一大客户。2021年、2022年以及2023年前三季度，全筑股份扣非净利润分别亏损13.12亿元、11.83亿元、8715.47万元。
公告最后提示，公司自重整受理之日起进入债权申报期，债权人可基于依法享有的债权进行债权申报，重整受理之日持有“全筑转债”的债券持有人亦可基于依法享有的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。如果公司重整失败，公司可能会面临被宣告破产的风险，“全筑转债”在相关程序中的清偿情况尚存在不确定性。
来源：财联社
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