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国投瑞银新能源混合A基金(基金代码：007689)近期业绩波动较大，引发市场对其长期收益能力的担忧。该基金层在2020年创造了年度超超103%的收益，但随着新能源行业红利的消散，基金业绩下滑严重，高位买入的投资人损失或很大。
基金经理简介
截至2024年6月30日，国投瑞银新能源混合A基金在不同市场环境下的业绩表现显示出较大的不稳定性。今年以来，基金的收益率为-22.16%，近一年收益率-42.92%，近二年-63.3%，近3年-48.94%，均位于同类后1/4排名。
而基金近些年的最大回撤也达到了70.85%，投资人持有体验很差。
在持仓风格上，基金集中投资于新能源主题，行业配置多元化。基金对有色金属、电力设备及新能源、基础化工、机械等行业进行了投资，这些行业与新能源产业链密切相关。然而，这种集中投资策略在市场波动时可能放大风险。
基金的平均换手率为50.78%，显示出基金经理在交易上的谨慎态度。前10大重仓股的持股集中度较高，最新报告期的重仓股集中度为79.49%，这可能在市场行情较好时带来较高的收益，但同时也可能在市场波动时面临较大的风险。
基金经理施成先生拥有清华大学电气专业背景和硕士学历，专注于新能源、TMT等新兴行业的研究和投资。尽管施成先生在新能源领域的投资取得了一定的回报，但基金的整体业绩波动和高集中度的持股策略仍需引起关注。
国投瑞银产业趋势混合的业绩表现和持仓风格反映了其对新兴产业的专注。尽管有色金属和新能源行业具有高增长潜力，但同时也伴随着较高的市场风险和波动性。基金的高集中度和较低的换手率可能是其业绩波动的原因之一。
投资者在考虑基金时，应综合考量其业绩表现、持仓风格、交易特征以及基金经理的专业背景。基金的高波动性和重仓股集中度可能带来较高的风险，投资者应根据自身的风险偏好和投资目标进行综合考虑。在多变的市场环境中，投资者需审慎评估各种因素，选择与自身投资策略相匹配的基金产品。
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来源：金融界
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