小枫来为解答以上问题。华泰柏瑞基金副总经理李晓西卸任全部管理产品,历任产品中曾诞生“十倍基”,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
7月12日,华泰柏瑞基金发布公告称,旗下华泰柏瑞质量成长混合、华泰柏瑞消费成长基金经理发生变更,解聘的基金经理为公司副总经理李晓西,前者由陈文凯继续管理,后者则新任钱建江管理。
据悉,李晓西此次被解聘的原因是公司内部工作的安排。至此,李晓西已卸任管理的全部基金,历任基金管理数量9只。值得一提的是,华泰柏瑞价值增长也在其管理期间创造了成立以来的十倍收益,不过随后业绩下滑明显。
李晓西已卸任全部管理产品
7月12日,华泰柏瑞基金发布公告,旗下两只基金发生基金经理变更,离任者为公司副总经理李晓西。
从公告内容来看,此次李晓西卸任的两只基金分别是华泰柏瑞质量成长混合、华泰柏瑞消费成长灵活,前者由陈文凯继续管理,后者则新任钱建江管理。从离任原因来看,李晓西此次被解聘的原因是公司内部工作安排。
李晓西卸任这两只基金在7月11日,目前已无在管基金,历任数量涉及9只基金(统计所有份额)。可以说,这又是业内基金经理清仓式卸任在管产品的案例,此前已有多位基金经理在今年卸任剩余在管的全部基金产品。
对于此次公告涉及“公司内部工作安排”的解释,此前消息面其实已有洞察,特别是李晓西在担任公司副总经理背景下,在管产品逐年减少,舆论也在关注他本人接下来会否出现新的调整。
眼下卸任所有基金之后,是否会在任职履历上也发生变化?公司回应称以公告为准,不做其他评价。但也有观点认为,“应该是要走,都卸任了。”目前,李晓西的离任已在中国证券投资基金业协会办理变更手续,但未办理注销手续。
从此前人事变动的情况来看,关于华泰柏瑞基金的消息不断出现。不仅有知名经理张慧卸任旗下全部基金的消息,高管层面也在近期传出变化——柳军、王文慧于7月2日履新华泰柏瑞副总经理。
新上任的高管当中,柳军也曾担任公司指数投资部的副总监,合计管理规模超过2000亿元,几乎占到公司管理规模的一半。
曾巩固绩优产品创造出“十倍基”
从另一个侧面来看,很多离任的基金经理此前都是主动管理型产品的基金经理,其过往的业绩水平也被外界所关注。尤其是李晓西曾巩固绩优产品业绩,创造出“十倍基”。
2021年中,华泰柏瑞价值增长A业绩出众,统计显示,彼时该基金自2008年7月16日成立以来的收益率达到1017.68%。李晓西在2020年2月18日接任该产品管理。也是在他管理的期间,该基金成为业内又一只为数不多的“十倍基”。
不过,从2021年四季度开始,华泰柏瑞价值增长A净值连续下挫,整个四季度的跌幅达到8.95%,当季该基金出现了净赎回5707.42万份的情形。基金经理也坦言,当时以新能源为代表的核心赛道出现了明显调整,季内的重仓股也包含宁德时代(300750)、亿纬锂能(300014)等个股。
当然,布局新能源产业在当时行业中司空见惯,动辄百亿新基金的号召力多来自于赛道股的追逐,但随着行业景气度下降,机构抱团日渐瓦解,李晓西的权益持仓并没有发生太多明显的变化,且就此前“喝酒吃药”转向新能源汽车投资,有投资者也对其追逐热门行业却忽视稳健风格的做法有所质疑。
尽管如此,这也是目前他所管理基金当中业绩最好的一只。统计显示,华泰柏瑞价值增长A在李晓西的任职过程中,回报率在19.55%,其余的任职回报全部为负收益,且就合计规模看来都已较巅峰时期下降明显,华泰柏瑞价值增长今年一季报规模为6.43亿元。
那么,接下来继任者能否力挽狂澜?仍有待时间验证。从投资能力来看,陈文凯曾担任中金公司(601995)食品饮料分析师,从其一季报的总结和重仓品种来看,天孚通信(300394)、中际旭创(300308)、新易盛(300502)等AI范畴个股被大量配置。
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来源:每日经济新闻
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