小枫来为解答以上问题。朝阳永续CEO廖冰：从筛选到诊断再到分类标准化助力投资者精准选择ETF产品,这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧~.~！
近年来，交易型开放式指数基金（ETF）规模加速扩张。日前，根据上海证券交易所和深圳证券交易所分别在行业内部通报最新一期基金市场数据，截至2024年5月末，沪市ETF共570只，总市值为18449.98亿元；深市ETF共387只，总市值为6044.45亿元。沪深两市ETF规模合计近2.5万亿元。
在这一发展浪潮中，朝阳永续作为一家金融数据服务商，敏锐地捕捉到了这一市场趋势。“我们公司早期的业务主要集中在股票资产的投研上，但随着市场环境的变化，专业和非专业投资者的权益资产配置逐渐从股票转向了ETF资产。为了适应这一变化趋势，我们将ETF纳入重点迭代方向。”朝阳永续CEO廖冰表示。
他提及朝阳永续已经推出了一系列ETF综合应用和工具，涵盖了“查-筛-诊-评-推-聊”等多个环节，帮助投资者多维度评估和筛选ETF产品。“与股票等其他金融资产相比，ETF资产在国内市场仍面临一些挑战，其中最为突出的问题便是缺乏行业共识的定义和标准。我们正在积极制定一套符合国内实际的ETF资产分类标准，以解决这一问题。”廖冰称。
ETF市场规模激增投资者配置需求凸显
ETF基金规模在近几年进入加速扩张阶段。截至2024年5月末，沪市ETF共570只，总市值为18449.98亿元；深市ETF共387只，总市值为6044.45亿元。沪深两市ETF规模合计近2.5万亿元，较2023年末的2.05万亿元增加了约4500亿元。
这一增长的背后，是投资者对被动投资工具的日益青睐。在股票市场波动较大的背景下，ETF作为一种跟踪指数的投资工具，以其较低的管理费用和较好的流动性，吸引了大量投资者的兴趣。
“我们的数据终端Go-Goal平台自2013年上线以来，一直专注于为投资者提供股票资产诊断服务。然而，随着投资环境的变化，专业和非专业投资者的权益资产配置逐渐从股票转向了ETF资产。为了适应这一变化趋势，我们将ETF纳入重点迭代方向。”廖冰说。
一方面是个人投资者对ETF的兴趣日益浓厚；另一方面，专业投资者，尤其是私募基金，也开始将ETF作为资产配置的重要工具。廖冰介绍，相比于传统的股票投资，ETF提供了更为灵活和多样化的投资选择。机构投资者通过ETF进行大类资产配置，例如纳斯达克指数ETF、印度市场ETF、黄金ETF等等可以实现对不同市场、不同资产类别的快速布局。此外，ETF的流动性优势也使得专业投资者能够快速调整投资组合，应对市场变化，有效管理风险。
廖冰介绍，Go-Goal终端目前已经吸引了一批头部公募基金入驻。“基于这一优势，我们已为核心投资顾问客群开设ETF直播专栏，提供丰富的ETF投教服务。这些服务将涵盖各类ETF资产，如黄金ETF、跨境资产ETF等，旨在帮助投资顾问更好地了解和运用ETF投资策略，为客户提供更全面、专业的投资建议。”“而且，我们在朝阳永续的年度活动，第七届新财富最佳投资顾问评选活动，也新增了场内ETF组”，并于2024年推出了全新的ETF投资评选榜单。”
ETF诊断工具助力投资者“精准选基”
不过在日益激烈的ETF市场竞争中，不同基金公司的ETF产品也表现出显著的差异性，“投资者如何选基”的老问题在ETF赛道中依然存在。
“投资者在选择ETF产品时，关注的核心指标包括规模、交易量、溢价率等，这些指标直接关联到ETF的流动性和市场表现。因此，我们开发了一套ETF诊断工具，旨在帮助投资者从多个维度评估和筛选ETF产品。”廖冰称。
据介绍，该诊断工具的核心在于提供深入的数据分析和市场洞察，帮助投资者识别出具有潜力的ETF产品。例如，通过比较不同ETF的规模和交易活跃度，投资者可以避开那些规模较小、流动性不足的产品，从而降低投资风险。再比如，关注溢价率等流动性指标，可以帮助投资者避免高溢价率可能带来的成本增加。
朝阳永续的诊断工具还特别考虑到了ETF的底层资产。“虽然对于跟踪同一指数的ETF而言，底层资产的差异不大，但对于那些专注于特定行业或主题的ETF，底层资产的质量直接关系到投资回报。因此，我们提供了对底层资产的深入分析，帮助投资者理解各ETF的投资价值和潜在风险。”
市场营销也是影响投资者选择ETF产品的因素之一。“具有先发优势和规模效应的ETF产品更容易吸引投资者的关注。通过我们的诊断工具，投资者可以识别出市场上的领先产品，并评估其是否因规模效应而具有持续的市场竞争力。”廖冰解释道。
“ETF评E评”致力于打造投资者互动生态
除ETF诊断工具外，朝阳永续还配套了一系列ETF综合工具。廖冰表示，从个人投资者角度来看，他们在ETF投资过程中最高频的场景包括查询基础信息、评估ETF表现和获取相关资讯。为此，公司推出了“ETF查一查”、“ETF评E评和“ETF看E看”三个核心服务点。
具体来看，“ETF查一查”致力于多方位查询搜索全市场ETF，投资者可以通过该功能，根据关键词、基金代码、基金类型等多种方式进行搜索，精准匹配到感兴趣的ETF产品。“ETF看E看”则是一个实时更新的工具，为投资者提供盘中ETF异动资讯。
“‘ETF评E评’是我们的创新产品。我们允许用户对ETF进行评分和点评，希望能够为投资者提供了更为直观和互动的投资参考。”廖冰重点介绍道，“当然，对于专业券商投顾给出的评分，我们会给予比普通投资者更高的权重。投资者可以参考这些评分等级，结合自己的投资目标和风险承受能力，作出投资决策。”
而对于机构投资者，数据辅助分析的功能被进一步强化。“我们从ETF跟踪的底层资产出发，为ETF打上行业、主题、投资区域、风格等多维度的特色标签。这些数据可以帮助机构投资者更深入地了解ETF产品的特点和风险收益特征，从而优化ETF配置策略。对朝阳永续原有的研报数据库，我们也进行了重新分类和筛选。”廖冰表示。
“我们的Go-Goal平台还设置了配置指数专区，为机构投资者提供了一个展示优秀配置组合的平台。在这个平台上，机构投资者不仅可以对自己的配置组合进行宣传，还可以借鉴其他优秀配置组合的思路和方向，为投资决策提供参考。”
投资者通过Go-Goal平台可发现，首页显眼位置便挂着新增的ETF频道。“ETF综合频道中融入了社区功能，每个ETF都拥有自己的讨论区，用户可以在这里分享投资经验、交流市场观点。此外，公募基金也可以通过这个平台进行品牌宣传和内容创作，与投资者建立更直接的联系。”廖冰说。
除了ETF投资信息和工具，综合频道还展示了ETF相关的资产配置大赛和券商投资顾问评选活动。“我们希望通过这种社区和内容创作的融合，增强用户的参与感，也为投资者教育和市场信息的传播提供新的渠道。”廖冰称。
将进一步推动ETF产品行业分类标准化
谈及ETF产品未来迭代的方向，廖冰认为，尽管市场规模发展迅速，但目前国内ETF资产缺乏统一的行业标准和分类，这给投资者和服务机构带来了诸多不便。
“我们正在积极制定一套符合国内实际的ETF资产分类标准，以解决这一问题。”他说道。朝阳永续ETF基金分类体系计划从资产配置的视角出发，将包括A股、港股、中概股等在内的资产大类作为一级分类，行业、主题、风格策略等维度的细分类别作为二级分类，形成基本的分类框架。
“在这个基础上，我们希望结合ETF底层持仓资产的相关属性，按分类维度做权重聚合，根据ETF的真实持仓权重分布来打上分类标签，让ETF产品与分类之间的匹配更准确，解决市场上投资者对于目标配置资产无法轻松找到相应ETF标的等困难。”
与此同时，作为金融科技公司，如何利用人工智能（AI）技术提供服务也成为了廖冰关注的重点。他介绍，公司计划在龙头互联网公司的成熟生态系统中推出智能体服务，利用大模型生成AI资讯，包括ETF异动和主题分析等。这些智能体不仅会在电脑终端提供服务，还将通过小程序等移动端应用，为用户提供随时随地的资讯支持。
此外，朝阳永续还计划为机构投资者提供更专业的服务。公司将自研ETF的应用标签，帮助机构投资者更好地了解ETF产品的特征和风险收益情况。这些数据可以通过平台直接使用，也可以通过应用程序编程接口（API接口）接入金融机构系统，提高资产配置的效率和准确性。（CIS）
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