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8月1日，市场全天震荡调整，创业板指领跌。总体上个股跌多涨少，全市场超2800只个股下跌。沪深两市全天成交额7823亿，较上个交易日缩量1210亿。板块方面，轨交设备、网约车、商业航天、半导体等板块涨幅居前，白酒、家电、零售、煤炭等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.22%，深成指跌0.92%，创业板指跌1.31%。ETF方面，银华中证基建ETF（516950）收涨0.41%，成份股中，中国核建（601611.SH）建涨2.65%，中国交建（601800）（601800.SH）涨2.37%，中国能建（601868）（601868.SH）涨1.81%。
从投资逻辑上看，2024年基建新开工和投资落地完成金额均面临较大压力，传统基建央企和地方建工企业预计收入和利润普遍承压，需要加强项目质量管控，做强现金流，逐步消化过往累积的减值压力，从而实现资产负债表和估值的逐步修复。
此外，2024年以来地方资金持续偏紧，制约基建投资增长。中诚信国际研究院执行院长袁海霞表示，后续看，专项债发行提速叠加超长期特别国债的陆续发行，项目资金加速到位并形成实际工作量，预计基建投资增速在三、四季度将有所回升。
中信建投（601066）证券表示，7月末我国货币与财政政策同时发力，货币政策方面1年期LPR与5年期以上LPR均下调10BP，MLF利率下调20BP，财政政策方面发改委和财政部拟统筹安排3000亿超长期国债资金用于支持大规模设备更新和消费品以旧换新，财政政策开始发力。在季度GDP增速略低于全年目标、货币和财政政策着力拉动内需的背景下，基建投资有望成为财政发力的重要抓手，看好相关的基建央国企。国内制造业和基建投资景气向上，顺周期值得关注。
长城证券（002939）表示，6月水泥、玻璃产量累计同比达-10.0%、7.5%，玻璃当月产量增速略有提升。下游投资情况：地产销售降幅收窄，基建投资增速明显回升。行业协同增强，部分区域水泥价格推涨，中硼硅玻璃市场需求有望快速增长， 出口持续保持回暖趋势。政策预期有望放松，业绩确定性较强、成长空间较大的钢结构制造领先企业机遇更大。玻璃、玻纤供需格局有待改善龙头韧性更强。
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来源：银柿财经
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