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8月2日，市场全天震荡调整，创业板指领跌。总体上个股跌多涨少，全市场超4100只个股下跌。沪深两市今日成交额7223亿，较上个交易日缩量600亿。板块方面，CRO、贵金属、创新药、猪肉体等板块涨幅居前，CPO、半导体、铜缆高速连接、PCB等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.92%，深成指跌1.38%，创业板指跌1.66%。ETF方面，鹏华中证畜牧养殖ETF（159867）收涨1.05%，成份股中，新五丰（600975）（600975.SH）涨4.61%，天康生物（002100）（002100.SZ）涨2.76%，温氏股份（300498）（300498.SZ）涨2.38%，巨星农牧（603477）（603477.SH）涨2.11%。
据相关统计，8月1日全国瘦肉型猪出栏均价19.78元/公斤，继续刷新年内新高，多省份猪价已突破20元/公斤。
国泰君安认为，从猪周期投资阶段来看，当前进入业绩兑现期，重点关注业绩确定性较强的相关公司。看二季度成本，原料价格下降及种群效率提升的背景下，行业成本继续下行，6月完全养殖成本第一梯队降至14元/kg以下，2024三季度养殖利润或仍将丰厚。
招商证券认为，产能去化幅度不够的确是一个客观的事实。但需要注意到的是，在行业盈利的情况下，养殖端母猪产能恢复的速度仍然较慢，表明养殖端实际上是非常谨慎的，这就意味着猪价在行业盈亏平衡线上方持续的时间有望比市场预期的要长。
银河证券认为，短期来看Q3猪价或延续震荡回升格局；但受二育规模影响，猪价短期波动会被加剧。此外我们考虑行业养殖成本相对低位且具备下行潜力，行业盈利弹性有望超预期。
华福证券认为，当前处于消费淡季，需求底部下肥猪溢价仍提升，体现大猪供给偏少，前期去产能兑现。后续消费由淡季向旺季转变，供需格局有望逐月改善，后续猪价高点值得期待。当前生猪养殖板块估值处于低位，看好基本面改善下猪股潜力。
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来源：银柿财经
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