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8月9日，市场全天冲高回落，创业板指领跌。沪深两市全天成交额5631亿，较上个交易日缩量568亿，成交额创2022年10月11日以来新低。板块方面，折叠屏、房地产、深圳国企改革、新型城镇化等板块涨幅居前，维生素、CRO、游戏、教育等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.27%，深成指跌0.62%，创业板指跌0.98%。ETF方面，银华中证5G通信主题ETF（159994）收涨1.21%，成份股中，沪电股份（002463）（002463.SZ）涨5.06%，新易盛（300502）（300502.SZ）涨3.39%，立讯精密（002475）（002475.SZ）涨2.28%，生益科技（600183）（600183.SH）涨2.25%。
消息面上，全球市场风险偏好持续修复。当地时间8月8日，美股大型科技股普涨，英伟达涨超6%，Meta涨超4%，特斯拉涨超3%，苹果、微软、亚马逊、谷歌涨超1%。
此外，6月移动运营数据整体稳健。三大运营商于近日披露2024年6月运营数据。其中，中国移动（600941）移动业务客户总数达10亿户，本月净增181.6万户。中国电信（601728）移动用户数净增147万户；当月5G套餐用户净增237万。中国联通“大联接”用户累计达10.65692亿户，5G套餐用户累计达27615.0万户。
兴业证券策略团队指出，往后看，我们认为类似4月下旬，随着风险偏好进入从过度悲观的状态缓慢爬升、修复的窗口，转机或在8月，市场风格也将从过度防御转向攻守兼备，市场有望向核心资产、出海链等高景气、高ROE方向扩散。
长城证券（002939）认为，随着以AI 为代表的新技术的兴起，信息通信行业迎来数字经济时代下新一轮发展机遇，对于我国推进新型工业化，建设制造强国、网络强国和数字中国，促进经济社会高质量发展提供坚实支撑作用，而建立与数字化、智能化发展相适应的行业运行体系，才有利于行业健康发展，并推动新兴技术的快速成熟与推广应用，从而更好地发挥“一业带百业”的赋能作用。
有券商表示，通信行业传统业务稳健发展，创新应用积极布局。经过近期行业反弹后，估值水平有所回升但仍处在较低分位数。通信企业在当前业绩增长的基础上，积极探索未来新的增长点。但上市公司内部业绩和股价分化均为明显。建议保持谨慎乐观，关注盈利增长持续，网络价值提升的运营商；受益于流量增长和算力网络的光通信公司；以及技术创新持续投入，核心竞争力突出的优质企业。
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来源：银柿财经
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