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新西兰养老金基金(New Zealand Superannuation Fund)在全球主权财富基金中表现卓越，最新财年回报率高达14.9%，资产管理规模增至766亿新西兰元(约合470亿美元)。该基金公司的首席执行官乔.汤森指出，基金之所以能够获得丰厚回报，主要得益于其对全球股票市场的高敞口。尽管如此，汤森强调，基金拥有一个非常多元化的投资组合，过去一年整体投资组合的表现都非常出色。
据了解，新西兰养老金基金自2003年成立以来，由前财政部长迈克尔.卡伦创建，目的是帮助政府应对日益增长的国家养老金成本。在该基金的投资组合中，大约44%投资于全球股票，4%投资于新西兰股票，另有约21%投资于固定收益产品。
根据追踪主权财富和公共养老基金的咨询公司Global SWF的数据，该基金在过去10年(截至2022年)的表现最佳，年化回报率为12.1%。而在截至6月30日的年度业绩中，该基金的10年期年化回报率略有下降，为10.33%。相较之下，澳大利亚未来基金公布的本财年回报率为9.1%，其10年期年化回报率为8.3%。
作为全球投资者，新西兰养老金基金公司享有极高的声誉，其前首席投资官斯蒂芬.吉尔摩在今年早些时候被美国养老金巨头加州公共雇员退休系统挖走。目前，亚历克斯.巴克斯担任该基金的代理首席投资官，而汤森表示，寻找合适的人选填补这一职位是一个持续的过程。
汤森，这位自4月起担任首席执行官的澳大利亚人，肩负着巨大的责任。他的前任马特.怀尼雷在任期间推动了基金的重大发展，使基金规模几乎翻了一番。怀尼雷的前任，现任新西兰储备银行行长阿德里安.奥尔也曾担任过这一职位。
汤森面临的挑战是如何保持基金的强劲增长，并满足财政部的预测，即到2040年，基金规模将翻一番，达到1850亿新西兰元。此外，汤森还表示，基金需要为其收益纳税，而基金方面希望能够免税，以节省成本并提高效率。不过，她指出，这最终取决于政府的决定。
据悉，在该基金的投资策略中，被动管理和主动管理的比例大约各占50%，而主动管理的比例随着时间的推移而“自然增长”。过去一年，基金的回报率比其国库券基准高出9.33%，但略低于其参考投资组合15.13%的回报率。
除了传统的投资产品，该基金还投资于木材、私募股权、基础设施和房地产等当地资产。新西兰政府最近表示，希望增加国有Kiwibank的资本，以加强银行业的竞争，并正在考虑包括向养老金和投资基金出售股份在内的多种选择。
当被问及对Kiwibank的潜在投资时，汤森表示，基金“很高兴参与”，但她也强调，这必须是在基金全球范围内寻找的所有机会中的下一个最佳选择。她指出，基金内部的资本竞争非常激烈，每当考虑将一项新投资放入投资组合时，都需要问自己一个问题：我们要卖掉什么?
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来源：智通财经
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