小枫来为解答以上问题。历史长期业绩亮眼,黑马债基天弘季季兴开放申购,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
在震荡市行情下,凭借着风格相对稳健、波动性较小、分散投资风险等优势特征,债券基金在不同的基金类型中脱颖而出。
2024年以来,定开债基继续受到投资者的关注。这类基金通过设定固定的开放期和封闭期,旨在为投资者提供稳定性和流动性。在市场波动性较大的情况下,定开基金的固定开放期和封闭期有效的降低了频繁申赎对基金业绩的影响,从而以期实现更高的投资业绩。天弘季季兴三个月定开(A代码:008644)就是这样一只定开债基。近一年收益率6.10%,近三年来同类收益排名43/1462,位列前3%。历史长期亮眼的收益充分的反映了基金经理柴文婷优秀的管理能力。(数据截止2024年6月30日,收益数据来自基金定期报告,排名数据来自海通同类(债券型-主动债券开放型))
北京大学金融学硕士。11年证券从业经验,7年基金管理经验。曾任嘉实基金管理有限公司行业研究员,2012年加入天弘基金,历任交易员、研究员、基金经理。当前在管9只基金,在管基金总规模280.36亿元。
货币政策预判者。柴文婷长期专注于货币政策研究,形成独树一帜的货币政策预判框架。对货币政策预判有独到见解,善于持续领先市场、前瞻性预判货币政策,善于捕捉货币政策预期差。
擅长利率债波段交易。凭借对货币政策的敏锐把握,柴文婷对利率债波段交易有独到经验,对两年内高等级信用债投资也有深入研究。
历史高胜率、低换手。大道至简,柴文婷秉承少听路演多做研究、少做交易多做复盘的理念,力争用长期确定性趋势替代一次次短期预测。
由柴文婷管理的天弘季季兴三个月定开是一只历史业绩优秀的定开债基。在收益方面,自2019年12月17日成立以来收益率为22.17%,分别位列海通同类近一年、近两年以及近三年期收益排名的82/2129、39/1766与43/1462,各阶段业绩均处于同类的前2%-4%。这些数据表明,在不同时间跨度内,天弘季季兴三个月定开基金的收益率都是较为可观的,并且在近几年大事频发、波动不止的债券市场中,体现出稳定的资产管理能力。同时,基金的风险相对较低,适合风险承受能力较低的投资者。(数据截止20240630,业绩来源基金定期报告,排名来自海通证券(债券型-主动债券开放型))
作为一只债券型基金,天弘季季兴三个月定开主要投资于各类债券,包括国债、金融债等,以及资产支持证券、债券回购等金融工具,不投资于股票和可转换债券。这样的投资策略使得基金能够在保持较低风险的同时,有望获取相对稳定的收益。不仅如此,柴文婷还表示:“债券基金有票息收入,有票息收入的好处就意味着,当面对一段时间的波动时,只要它扛过来,收益总能修复回来。对客户来说这是一个可获得性的资产。”
在柴文婷日常的基金管理中,也有很多对政策敏锐预判的案例。2023年3月政府工作报告显示,政府导向上更在乎就业,就业目标高于GDP目标。而1、2月就业人数和调查失业率均低于目标,且农民工就业首次出现异常,柴文婷率先判断市场走牛,提高产品杠杆及久期。成功抓住机会,为产品业绩创造了超额收益。
在做债券基金管理时,柴文婷也会面临挑战,她谈到:“如果是个开放式的债券基金。最难的就是在下跌的时候因为客户赎回而被迫卖出债券。债券不像是股票,股票可能下跌到一定程度,因为情绪的因素还可能进一步大幅下跌。债券好的一点是,它跌到一定程度我们就知道估值保护足够,债券就不会跌太多了。正常的操作是拿着扛过去,后面大概率会涨回来,但如果这个时候有客户赎回,被迫去卖掉债券,造成基金收益的折损,这也是在基金管理中很难受的时候。” 所以,在谈到给投资者的建议时,柴文婷希望大家在债券基金投资时不要追涨杀跌。尽量避免追着行情上涨时购买,也不要因为短期行情下跌而急于卖出。而人性往往又是很难克服的,所以对于投资者来说,如果有一定的锁定期,其实对大家来说是有一定保护的。
由柴文婷管理的天弘季季兴三个月定开(A代码:008644),一只历史长期业绩收益突出、风险较低的债券型基金,每三个月开放一次,适合追求风格相对稳健的投资者。最近的一次开放期是2024年9月5日~9月12日,在支付宝、天天基金、京东金融等有售,大家可以关注选择。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人及基金经理管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同,请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。本基金根据侧袋机制指引及相关配套规则的要求,于2021年调整过基金投资策略,具体请阅公司官网披露的基金合同、招募说明书等法律文件。中国证监会的注册并不代表中国证监会对该基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金历任基金经理:柴文婷(2019年12月17日~至今)、陈钢(2020年02月19日~2024年03月14日)。天弘季季兴历史年年正收益及业绩比较基准对比如下(20-23年):2.87%(2.84%)、4.83%(4.73%)、3.12%(3.12%)、4.85%(4.44%)。
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来源:全景网
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