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启明创投主管合伙人周志峰:未来投资的企业,80%都是生成式AI应用公司 | “耐心资本”谈

导读 《科创板日报》7月9日讯(记者 陈美) 作为参与大模型领域投资的重要投资机构,启明创投从2013年就开始系统性布局人工智能。因此,对于当...

《科创板日报》7月9日讯(记者 陈美) 作为参与大模型领域投资的重要投资机构,启明创投从2013年就开始系统性布局人工智能。因此,对于当下市场关注的“耐心资本”,启明创投有更多、更深、更长远的理解和实践。

启明创投主管合伙人周志峰表示,从今年开始,启明创投已加强对生成式AI应用的投资。从投资数量上来看,未来投资的80%的企业,都将是生成式AI的应用公司。

当下很多人问:AI超级应用什么时候出现?周志峰常常用一句话来回应:“我们只需要一点点耐心”。

“这是我很喜欢的一个西方乐队中,一句经典歌词。目前,市场已经看到生成式AI的巨大技术潜力和面临问题,发展脉络也逐渐清晰。未来AI再上一层楼,只需要一点点耐心,等待超级应用的来临。”周志峰谈到。

在周志峰看来,AI超级应用的诞生,不会是贝多芬的《命运交响曲》,一上来就是强烈节奏,而是更像《梁祝》,渐进式孕育应用。今天,市场已经听到AI应用隐隐约约的鼓点声从远方传来,再保持一点耐心,共同期待卓越应用的诞生。

截至目前,启明创投已经投了超过50家强人工智能企业,其中近20家在二级市场上市或成为独角兽企业。周志峰认为,这些丰富的投资,让启明创投既可以更敏感、更清楚地看到技术发展大方向,也可以通过这些大模型的对外输出,感受到AI对千行百业的赋能,以及生成式AI应用落地的脉络。

基于行业的深刻理解,周志峰表示,未来几年,生成式AI都是启明创投科技投资最关注的核心领域。

这种观点,源于周志峰看到了行业发展的变化,即以前更多把AI视为技术去做投资,或者作为一个垂直领域去投资,但是现在启明创投认为,AI更像是一种跨领域的赋能技术,它的应用不仅限于特定领域,而是广泛渗透到各个行业。

在与400多家企业的深入交流后,启明创投认为,近一年来,生成式AI创业领域有了诸多扩展:

第一,语言类应用占比有显著的下降。“去年市场还处于消化OpenAI GPT模型的阶段,在GPT模型之上套壳做简单的应用,但今天越来越多的创业公司意识到,多模态肯定会带来更好的用户体验和功能,所以多模态的应用比例上升到了48%。”

第二,出现很多基于大模型技术的新应用领域,如AI搜索、AI游戏、AI社交等等,同时也有很多新内容平台出现,如资讯、漫画、短剧、角色互动平台等。“大模型带来了AI Agent巨大能力提升,所以涌现很多2C和2B的Agent产品的企业。”

第三,更多的创业公司深入到某一个具体行业和场景中,比如作为医生服务的医生助手,为科研人员服务的科研助手等,出现垂直的Vertical AI企业。

第四,底层基础设施创业公司增多,去年是29%,今年增加到31%。相较去年,今年创业方向更多元化,比如RAG检索增强、Workflow,或者做推理优化的公司纷纷涌现。

正是基于这些深入交流和行业认知,启明创投认为,AI已是一种基础能力,投资上的“耐心”也将始终伴随着启明创投。

站在技术角度,周志峰认为,中国在AI领域实力强劲。根据斯坦福大学的年度AI Index报告统计,中国在AI领域的专利数占全球的61.1%,远超其他国家。从人才角度来看,鲍尔森基金会的Marco Polo智库的报告指出,中国全球顶尖的人工智能学者占比是47%,是人才最丰富的区域。

“最重要的是,在AI浪潮中,中国将会是全球最重要的市场之一。”启明创投主管合伙人周志峰谈到,中国显著的优势是拥有庞大的市场。

“每次出现重大的科技变革和范式转移时,中国都是孕育新一代伟大企业的最好温床。”周志峰认为,任何“大趋势”,除了意味着有巨大影响力,也意味着需要巨大的资金投入。

“如果没有足够大的市场潜力作为前提,就很难吸引到足够多的资本投入。目前,大模型企业融资均在‘十亿美元’量级,假设没有一个巨大的潜在回报预期,不可能完成如此规模的融资。在互联网和移动互联网时代下,中国已孕育出众多科技巨头,在生成式AI时代中,这一现象必将重现。”周志峰谈到。

来源:财联社

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