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券商晨会精华:本次财政加码存两大变化,重点关注汽车、家电的政策提振效果

导读 财联社7月26日讯,市场昨日全天震荡调整,三大指数均小幅下跌,沪指收盘跌破2900点,多只沪深300ETF午后再度放量。总体上个股涨多跌少,全...

财联社7月26日讯,市场昨日全天震荡调整,三大指数均小幅下跌,沪指收盘跌破2900点,多只沪深300ETF午后再度放量。总体上个股涨多跌少,全市场超3400只个股上涨。沪深两市成交额5887亿,较上个交易日缩量386亿,再度跌破6000亿。板块方面,网约车、光伏设备、证券、上海国企改革等板块涨幅居前,铜缆高速连接、黄金、CPO、消费电子等板块跌幅居前。截至昨日收盘,沪指跌0.52%,深成指跌0.22%,创业板指跌0.39%。

在今天的券商晨会上,中金表示,本次财政加码存两大变化,重点关注汽车、家电的政策提振效果;中信建投指出,商业航天加速落地,政策企业双端推进;国泰君安认为,特斯拉FSD入华时间表越来越清晰,汽车智能化板块持续受益。

中金公司:本次财政加码存两大变化 重点关注汽车、家电的政策提振效果

中金公司提出,2024年7月25日,国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。《若干措施》提出:“统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。”这显示积极的财政政策进一步落地,总量上中金预计可能能拉动GDP增长0.3个百分点左右。这次财政加码有两个变化值得关注,一是与以往类似支持措施相比,这次中央财政承担比例上升,二是超长期特别国债不只是支持投资(设备更新),也支持消费(消费品以旧换新),重点关注汽车、家电的政策提振效果。

中信建投:商业航天加速落地,政策企业双端推进

中信建投指出,卫星互联网可实现全球覆盖,是星地融合网络的重要组成部分,军民领域应用前景光明,市场空间广阔。近日,武汉市发布《商业航天突破性发展若干措施》,北京火箭大街启动建设,打造全国首个商业航天共性科研生产基地,政策端持续加码。中国移动研究院成立星地融合技术研究所,聚焦我国卫星互联网产业发展。长征十二号运载火箭在海南商业航天发射场起竖,我国火箭发射效率再提升。高分十一号05星发射成功,国家航天任务有序推进。国际商业航天方面,美国SpaceX星链已为40万加拿大用户提供服务,卫星互联网商业化进展领先。美国NASA宣布取消“毒蛇”(VIPER)月球车项目,重返月球的“阿耳忒弥斯”计划困难重重。

国泰君安:特斯拉FSD入华时间表越来越清晰 汽车智能化板块持续受益

国泰君安表示,根据特斯拉2024年二季度财报交流会,由于Robotaxi不断优化,原定于8月的产品发布会推迟至10月10日。马斯克在财报会上表示FSD将在欧洲和中国申请监管批准,预计年底前获得批准,FSD入华时间表越来越清晰。国泰君安维持行业增持评级,特斯拉FSD、新车、机器人进展逐步推进,时间节点的调整不改特斯拉中长期成长,FSD入华时间表越来越清晰,汽车智能化板块持续受益。

来源:财联社

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