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触底反弹?7月化妆品释放回暖信号 业内谨慎看待后市行情 | 行业动态

导读 财联社7月31日讯(记者 罗祎辰)6月化妆品社零数据一度重挫市场信心,让市场对行业Q3预期全面走低。但从最新消费数据来看,7月化妆品线上...

财联社7月31日讯(记者 罗祎辰)6月化妆品社零数据一度重挫市场信心,让市场对行业Q3预期全面走低。但从最新消费数据来看,7月化妆品线上消费已有所升温,头部国货品牌增速保持领先,为“寒冬”中的美妆业增添一点暖意。

据Sandalwood电商数据监测,综合天猫、京东、抖音、唯品会四大平台数据,7月前三周化妆品线上销售相较6月同期有所反弹,GMV(商品交易总额)同比增长17%。

分公司来看,国际巨头欧莱雅和雅诗兰黛均呈现出早期复苏的迹象,同比实现正两位数增长。国内品牌中,珀莱雅(603605.SH)、上美股份(02145.HK)和巨子生物(02367.HK)旗下品牌整体保持了远超行业平均水平的高增长。此外,丸美股份(603983.SH)的主品牌丸美及其子品牌恋火均实现了两位数的稳健增长。

此前,5-6月化妆品零售额大幅起落,一度重挫市场信心。7月30日,中国香化协会理事长颜江瑛出席行业活动时直言,美妆行业已经进入不确定性时代,“有企业家问我怎么行情变化这么大,5月化妆品(零售额)同比增加18.7%,6月份变成同比下降14.6%,发生了什么?我说一切都是周期,美妆进入了VUCA时代。”所谓VUCA,是volatility(易变性)、uncertainty(不确定性)、complexity(复杂性)和ambiguity(模糊性)四个英文单词的缩写。

值得注意的是,对于5-6月化妆品零售大幅起落,市场也有偏正面的解读。一种观点认为,6月化妆品社零数据大幅走低与今年“618大促”提前有关,如果综合5月和6月数据同比仍增长3.8%。但有化妆品运营公司人士受访时提醒,考虑到今年电商退货率较以往明显攀升,增长数据可能暗藏不少水分。

财联社记者注意到,今年美妆行业持续动荡,除前述月度零售额大幅起落之外,品牌清仓、高管离职等事件频出,都显示行业仍处于变革调整期。

“美妆清仓潮有两大原因,一方面是品牌倒闭退出引发的,另一方面和网红合作带货有关,品牌乐观估计了销量,销售不理想导致库存大幅增加,不得不清仓甩货。”一位国货品牌创始人受访表示,他强调7月是美妆淡季,虽然同比销售尚可,但行业内部分化加剧,尚谈不上全面回暖。

在7月30日一场行业大会上,“竞争加剧”“行业内卷”是演讲嘉宾挂在嘴边的热门词,青松股份(300132.SZ)董事长范展华谈及行业现状,提到“进入存量竞争时代,化妆品消费零售额不再每年增长,很多人觉得不适应。”作为化妆品ODM龙头,青松股份已经连续三年业绩告亏。

低迷的形势下,美妆行业人心思变。公开报道显示,珀莱雅和上海家化(600315.SH)在过去六个月都经历了核心管理层换血,前者迎来新董事长走马上任,后者先后经历了首席市场官、首席研发官、首席科学官三位大将离职,引发外界关注。

来源:财联社

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