《科创板日报》9月3日讯（特约记者 陈俊清）昨日晚间，有市场消息称，字节跳动正在向贷方寻求95亿美元的再融资。如果成功融资，这将是今年除日本之外、亚洲规模最大的以美元计价的企业贷款项目。
《科创板日报》记者就该融资事件向字节跳动求证，相关内部人士表示，对该消息目前没有回复，若后续有可发布信息，会及时对外发布。
据IFR亚洲消息，此次融资由花旗集团、高盛和摩根大通担任该交易的协调人，贷款期限为三年，可延长至最多五年。许多其他中国与国际银行也在参与此项贷款。
8月初，有外媒曾报道称，字节跳动2021年敲定了合计50亿美元的三年期借款，用于一般企业用途，其中定期和循环信贷各占一半。字节跳动对此也表示不予置评。而此次新贷款将部分用于字节跳动于2021年获得的50亿美元双批次贷款进行再融资，也将支持营运资金需求。
据悉，字节跳动的所称的新贷款附带超额配售选择权，允许其规模扩大到95亿美元以上，并补充称，其支付的开盘利差比美元隔夜基准利率出85个基点。此外，IFR亚洲原因知情人士信息称，五年期贷款的利差比美元隔夜基准利率高出约90个基点。
事实上，中国另一家大型科技独角兽蚂蚁集团在2023年完成一笔65亿美元的可持续发展挂钩银团贷款，该贷款由一笔2019年的银团贷款升级而来。其中包括55亿美元和10亿美元的三年期贷款，根据美元隔夜基准利率与香港银行间拆借利率间88个基点的息差，总定价为100.5个基点。55亿美元的贷款有两年的延期选择权，如果行使，将使贷款的总定价达到110.5个基点。
相比之下，字节跳动所称的贷款规模更大，但较于110.5个基点的蚂蚁集团65亿美元贷款也更具“性价比”。
根据LSEG LPC数据，中国TMT行业贷款活动在2021年达到峰值223.5亿美元，然后在2022年和2023年分别跌至138.8亿美元和65.6亿美元。
另据彭博汇编的数据，在日本除外的亚洲地区，不包括双边融资的美元贷款规模今年上半年下降44%，约455亿美元，为2010年以来最低水平。
有香港银行家表示：“当前筹资活动的势头表明该行业可能面临转折点，尤其是在主要参与者寻求增强资本结构和资助战略计划的情况下”。
来源：财联社
标签：