财联社资讯获悉，9月12日下午，明阳智能董秘潘永乐在投资者接待活动上表示，国家能源局数据显示，截至2024年6月底，风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%。行业内人士大多认为，考虑到上半年风机招标价格基本趋于平稳，随着三季度行业旺季的到来，风电装机及施工交付情况有望迎来回暖。海上风电和海外市场需求或将成为风电行业发展新的增长点。
一、2024年上半年陆风招标保持高景气，海风招标有望迎来放量拐点
国信证券指出，7月以来黑色原材料价格呈现下跌走势，有利于下半年零部件盈利修复。国内海上风电开工蓄势待发，已核准项目容量超20GW，未来一年有望进入密集开工期。2025-2026年欧洲海风招标有望进入窗口期，国内海缆、管桩头部企业在海外供给吃紧背景下有望充分受益。国内陆风机组报价企稳复苏构筑盈利底部，出口订单快速增长提供远期盈利弹性。受行业需求和价格竞争因素影响，上半年风电企业业绩普遍承压，出口高占比企业业绩呈现较强韧性；下半年随着国内陆风、海风需求的环比好转和大宗材料价格下降，企业业绩有望环比显著改善。
东方财富证券周旭辉分析指出，“十四五”接近尾声，海风作为行业核心变量，受政策规划驱动，预计今年下半年到明年有望迎来新一轮装机高峰，叠加欧洲海风装机需求增长，内外需求共振将推动国内风电产业链实现量利齐升。
二、相关上市公司：泰胜风能、中船科技、长城电工
泰胜风能是中国最早生产风电塔筒及海上风电装备的公司之一，在全国风电装备制造行业中处于领先地位。截至2024年Q1末，在执行及待执行订单41.27亿元，其中陆上风电装备（含混凝土塔筒）类订单31.95亿元，包括国外订单15亿元；海上风电及海洋工程装备类订单8.66亿元。2024年Q1合同负债4.74亿元，同比增长134%，公司预收客户款项大幅增加。
中船科技主营业务主要包括风电场开发与运营、风机制造与配套、工程总承包、工程设计勘察咨询等。公司自主研制的18兆瓦中速集成海上风电机组完成全面测试验证，已在辽宁营口华能仙人岛热电厂成功完成吊装，标志着公司最大海上风电机组即将投入商业化应用。
长城电工参与光伏、风力发电等项目。
来源：财联社
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