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并购高地资源 兖矿能源剑指西班牙年产百万吨钾矿|速读公告

导读 面对每天上千份上市公司公告该看哪些?重大事项公告动辄几十页几百页重点是啥?公告里一堆专业术语不知道算利好还是利空?请看财联社公司新...

面对每天上千份上市公司公告该看哪些?重大事项公告动辄几十页几百页重点是啥?公告里一堆专业术语不知道算利好还是利空?请看财联社公司新闻部《速读公告》栏目,我们派驻全国的记者们将于公告当晚为您带来准确、快速、专业的解读。

财联社9月23日讯(记者 刘越)两个月前兖矿能源(600188.SH)公告正筹划与澳大利亚上市公司高地资源战略合作,今日晚间,兖矿能源披露并购高地资源的更多交易细节。据悉,通过本次交易,兖矿能源能够获取西班牙钾矿资源并与已有的索西项目形成协同,Muga项目和索西项目建设完成后,兖矿能源将通过控股高地资源拥有年产380万吨钾盐产能。

具体来看,7月19日,总市值超1400亿元的兖矿能源与高地资源签订了无法律约束力的《合作意向书》。今日晚间,公司公告与高地资源签署《实施协议》及《股份认购协议》,兖矿能源将通过资产注入和现金认购方式获得高地资源新增发股份,成为交易后高地资源的第一大股东并控制董事会。

根据《实施协议》,公司向高地资源转让所持有的兖煤加拿大100%股权,高地资源以0.50澳元/股的发行价格,发行普通股股份作为交易对价。

另据《股份认购协议》,高地资源按0.50澳元/股向包括公司在内的若干战略投资人定向增发高地资源股份,募资2.20亿美元,公司有意向出资不超过0.90亿美元参与认购,如果其他战略投资人认购金额超过1.3亿美元,公司认购金额可以相应降低(现金认股交易)。募集资金主要用于Muga项目(高地资源所持钾盐矿项目)建设所需要的资本开支及一般性流动资金需求。

公告显示,兖矿能源布局钾肥相关项目由来已久,Muga项目和此前已有的索西项目建设完成后,兖矿能源将通过控股高地资源拥有年产380万吨钾盐产能,由单一煤炭开采向多矿种开发转型。

具体来看,此次公司筹划并购的高地资源主要业务为钾肥项目的开发,核心项目为西班牙北部的Muga项目。按照JORC规范,其探明及控制的原位矿石储量1.04亿吨,氯化钾品位为 16.1%;一期和二期设计产能均为50万吨/年,合计产能为100万吨/年。

兖煤加拿大为兖矿能源于2011年成立的境外全资子公司,是一家从事钾盐勘探开发的公司,持有一项钾盐矿项目(即索西项目)及其他四项钾盐矿权。索西项目主要产品为氯化钾钾肥,按照NI43-101规范,其探明及控制的氯化钾储量为1.73亿吨,一期和二期设计产能分别为200万吨/年和80万吨/年,合计产能为280万吨/年。

不过,值得注意的是,目前高地资源和兖煤加拿大均处于亏损状态,拥有的矿权均处于绿地开发阶段。其中,高地资源2023年亏损人民币6585万元,2022年亏损人民币2729万元,亏损增加的原因主要为利息费用及融资活动专业顾问费用增加。

从行业来看,钾肥价格正处于底部阶段,分析师预期供需紧平衡下短期内价格易涨难跌。

西部证券黄侃8月29日发布的研报提出,当前影响全球钾肥价格的三大因素(区域供需关系、寡头供应能力及议价能力和物流成本)均为利多,钾肥短期价格易涨难跌。

来源:财联社

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