财联社10月28日讯(编辑 周子意)据知情人士透露,波音公司计划最早于本周一(10月28日)启动新一轮融资,此举将帮助这家陷入困境的飞机制造商提高流动性。
据一名知情人士称,该公司将从此次融资中筹集超过150亿美元,并补充道该金额仍可能根据需求增加。此前,波音的顾问一直在为此次增资物色潜在投资者,这笔交易可能包括股票形式以及可转换为股权的债务形式。
据悉,如若波音进行150亿美元的股票增发,那将是自软银集团在2020年出售其在T-Mobile美国公司的部分股份以来最大的股票发行。
波音公司今年以来股价已经累计下跌了近40%。上周五(10月25日)收于每股155.01美元。
保住评级
波音公司目前急需融资,其一是来维持其投资级评级,其二是为公司从严重罢工中复苏提供资金,罢工现已进入第七周。
在上周的财报会议上,波音披露了低于预期的营收和高出预期的亏损,并称三季度已经耗掉了近20亿美元现金,该公司预计还将在第四季度使用约40亿美元现金,这会使其全年自由现金流出达到约140亿美元。这家飞机制造商预计明年上半年将继续“烧钱”,因为它将重启飞机工厂。
对于公司面临的财务问题,波音执行副总裁兼首席财务官布莱恩·韦斯特在财报会上指出,保住投资级评级是公司的首要任务。
上周三(10月23日),波音公司获得了美国证券交易委员会(SEC)的批准,可以出售高达250亿美元的股权和债券,此举可能有助于波音避免信用评级被降至垃圾级。
此外,波音目前还深陷罢工困扰。上周,波音工厂的工人投票否决了该公司最新的合同提议,因为协议中并没有提到恢复固定福利养老金,意味着罢工仍在继续。
本月稍早时就有报道指出,波音公司称正在考虑通过出售新股筹集至少100亿美元的资金,并与顾问一起探讨各种选择,因为该公司正寻求补充因持续罢工而进一步耗尽的现金储备。
该公司首席执行官凯利·奥特伯格本月中旬时曾指出,如若罢工持续进行,那么该公司计划裁员约10%,裁员可能包括高管、经理和员工。
知情人士最新称,相关的融资讨论仍在进行中,具体时间等细节仍有可能改变。
美国银行分析师Ronald Epstein曾发布报告称,预计波音将首先发行股票,这会短期内支撑公司的资产负债表,同时保留以后债务融资的选择,从而降低信用评级被下调的风险。上周Epstein估计,波音公司将筹资180亿至200亿美元。
来源:财联社
标签: