Twilio Inc.(TWLO)长期以来一直是我最令人垂涎的名单。Willa，shoulda，coulda。我一共买了股票，等待我认为可以信任的回调。
我们不会在真钱中做到这一点。我们试图利用我们的命中，我们试图承认我们的失误，并在我们认为它是正确的时候再进行一次。对于这位交易员来说，上周这个机会来了。
Twilio在7月下旬卖光，然后在9月初以强力轮换再次卖光。周一，9号股票在10日稳定下跌，我在11日进入了名称。当我逐渐重新接触我放弃的一些云名时，这次Twilio会有空间。现在，由于股价仍然比那些夏季高点大约低25%，我在摩根士丹利有一个盟友。
星期四的早上
摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师Meta Marshall将TWLO从“Equal Weight”升级为“增持”，并将价格目标从130美元上调至135美元。这仍然低于华尔街的大部分，但正确的方向。
马歇尔认为，该公司正在跨越多个扩张市场建立下一代通信平台，“仍处于起步阶段”(他们的话)。马歇尔认为，Twilio将继续消除传统业务对消费者沟通的限制，并将这些较低的价格视为机遇。该公司周四早上将Twilio的直接竞争对手Bandwidth Inc.(BAND)降级为“减持”。
我所看到的
我看到一个精英级别，基于云的业务，通过使用最终将客户连接到全球不同设备的构建块，使开发人员能够构建和扩展实时通信。在我不专业的意见中，如果竞争在TWLO管理层看到的660亿美元附近的整个可寻址市场中提升竞争力，那么这种策略可能会让Twilio在定价权方面更具选择性。
我看到收入增长没有放缓。截至6月份的季度，Twilio的销售额同比增长86%，连续第六个季度大幅增长。收入增长超过2750亿美元，这可能会令人印象深刻，但如果可寻址的市场估计甚至接近，也会留下足够的空间。
该公司已连续五个季度发布调整后每股盈利的正数，2018财年的收入为0.11美元，预计2019年全年为0.17美元至0.18美元，2020年为0.31美元。这些数字包括Twilio在7月份提出的上调指引。
现在，一切都不是毛茛属植物和雏菊。毛利率已提升至62%，但经营利润率和EBITDA利润率已下降至决定性的负值水平。净经营现金流仍为负数。也就是说，Twilio的现金和等价物使总债务相形见绌。该公司不仅可以履行其义务(无需查看当前和快速比率)，而且可以自掏腰包。
最后，让我们来看看Jim Cramer的“40规则”。根据这一衡量标准，您可以将公司的收入增长百分比添加到其利润率中。超过40%的总和是合格等级，低于40%意味着可能会遇到麻烦。
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